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尚德机构今晚登陆美股,首次公开募集1.5亿美元

  北京时间3月23日晚间,尚德机构登陆美国纽约证券交易所,股票交易代码“STG”。尚德机构把首次公开募股(IPO)发行价定为11.50美元,处于11.5美元至13.5美元发行价格区间的低端,发行市值为9.036亿美元。按照1300万股美国存托凭证的发行量计算,尚德机构将通过首次公开募股募集到1.495亿美元资金。

  投资银行高盛、摩根大通和瑞士信贷将担任尚德机构首次公开募股的联席主承销商,里昂证券(CLSA)担任副承销商。

  在持股结构方面,欧蓬持股45.3%,刘通博持股16.8%,尚德机构管理层持股合计64.6%。 春华资本持有尚德机构13.2%股权,新东方旗下全资子公司晋盟控股有限公司(Elite Concept Holdings Limited)持股8.5%,经纬中国和兰馨亚洲投资集团持股小于5%。俞敏洪个人持股1.1%。

  尚德机构成立于2003年,2006年取得商标注册,主要为年龄介于18~40岁的城市用户提供证书培训、学历培训等职业教育课程。2008年尚德机构开始谋划互联网转型,并于2014年6月全面向互联网转型,从国内传统面授培训转型为互联网培训,并建立了职业培训在线直播平台。目前尚德教育提供的辅导课程种类涵盖了汉语言、市场营销、人力资源管理等18个专业。

  相对K12培训业务,成人学历教育市场规模相对较小,但用户付费意愿强烈。根据其招股书显示,2017年上半年,尚德机构的总体营收为3.6亿元,同比增长107.3%,流水超过9亿元,同比增长187.8%。截止到2017年中旬,公司平均客单价6141元,服务学员40万人以上。

  自新东方2006年登陆美股后,中国教育培训公司就开启了海外上市的浪潮。截至目前为止,已有18家中国教育企业登陆美国资本市场,业务分布在外语培训、中小学课后辅导、远程教育、职业教育等各个细分领域。2017年,博实乐教育、红黄蓝、瑞思学科英语、四季教育先后于5月、8月、9月、11月赴美上市,涉及幼教、K12培训、英语培训、职业教育等细分领域 。本次尚德机构赴美上市,是2017年以来中国首个在线教育机构登陆美股。

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