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科创板|申联生物净募集资金4亿元 发行费用3757.08万元

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[TechWeb] 10月22日,在科学技术委员会申请的申联生物医学(上海)有限公司(以下简称“申联生物”,股票代码)在首次公开募股和这部分。有关募集资金状况的信息在上市招股说明书中披露。招股书显示,公司通过发行新股募集资金4.4亿元,扣除发行费用,募集资金净额为40,117万元。

发行费用方面,申联生物在招股说明书中披露的费用为3707.70万元,其中包括保荐费188.68万元(不含增值税),包销费用358.490万元(不含增值税);审计费,验资费444.53万元(不含增值税);律师服务费207.57万元(不含增值税);本次发行的信息披露及其他费用为394,890元(不含增值税);发行费为99.92。万元(不含增值税)。

神联生物在招股说明书中披露的募集资金将投资于“悬浮培养的口蹄疫灭活疫苗项目”。

神联生物的股票于10月16日公开招股,发行价为每股8.8元人民币。公司共发行5000万股新股,占总发行股本的12.2%,发行后总股本为10,000股,最终战略发行250万股,占总数的5%。这个问题。

启动回调机制后,网下最终发行数量为3325万股,占扣除最终战略发行数量后的发行数量的70%;网上发行的最终数量为1425万股,占扣除最终战略发行数量后的发行数量。在线发行最终利率的30%为0.%。

招股书还显示,神联生物发行的市盈率为43.87倍(每股收益扣除2018年经审计的非经常性损益前后归属于母公司的净利润) 。计算第二次发行后的总股本);发行价格为2.9元(发行价格除以发行后每股净资产计算)。

发行前,公司每股净资产为2.31元,每股收益为0.23元。发行后,公司每股净资产为3.03元,每股收益为0.2元。

招股书显示,神联生物是一家专门从事兽用生物产品研发,生产和销售的高科技企业。其主要产品是猪口蹄疫疫苗。在2016-2018年,公司在国内生猪生物制品行业的市场份额分别排名第五,第三和第四;国内猪口蹄疫疫苗行业的市场份额分别为第二,第二和第三。在猪口蹄疫合成肽疫苗的国内市场上,市场份额仍居第一。

神联生物科技的股票上市申请文件于4月2日被接受。保荐机构为国信证券股份有限公司,会计师事务所为大华,律师事务所为国浩律师(上海)有限公司。

申领生物受理申请文件后,经过五轮查询并于7月31日举行会议。在7月31日上午举行的2019年第18次审议会上,上海证券交易所创创董事会股票上市委员会同意申请申联生物(上市)上市。

会议结束后,申联生物于8月9日提交注册申请。证监会于9月20日批准了首次公开发行股票的注册申请。上海证券交易所于9月23日披露了申联生物注册的申请。信息。 (小狐狸)

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