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艺电收购游戏商Popcap 交易额或达13亿美元

7月13日,游戏公司艺电今天宣布将收购PopCap Games,一家手机、平板电脑、个人电脑和社交网络游戏公司。

艺电收购游戏商Popcap 交易额或达13亿美元 PopCap游戏网站截图价格超过7.5亿美元,高达13亿美元

根据交易详情,艺电将支付6.5亿美元现金和1亿美元普通股,总计7.5亿美元。

此外,PopCap卖家有权获得可变现金补偿。条件是,到2013年12月,非公共会计准则EBIT(税前利润)必须符合某些标准。截至2013年12月的两年内,PopCap的税前独立收益必须达到3.43亿美元,才有资格根据盈利能力进行支付。

根据TechCrunch的计算,总购买价格可高达13亿美元,其中6.5亿美元和1亿美元为股票,外加几年的盈利。

根据盈利能力支付协议,如果两年累计盈利不超过9100万英镑,PopCap将一无所获。如果利润为1.1亿美元,PopCap卖家将获得1亿美元。如果利润达到2亿美元,卖方得到2.75亿美元。如果利润达到3.43亿美元以上,PopCap卖家将获得5.5亿美元,因此总价高达13亿美元。

此外,艺电将在未来4年内为PopCap员工提供高达5000万美元的长期股权保留。

互补优势与财务

东亚首席执行官约翰里奇泰洛(John Riccitiello)表示:“东亚和PopCap是一个有吸引力的组合。PopCap拥有巨大的天赋和强大的专利。它将帮助东亚建立十亿美元的数字业务。艺电的全球工作室和分销网络也将帮助PopCap拓展业务,进入更多数字设备、更多国家和更多渠道。”

PopCap首席执行官大卫大卫罗伯兹说:“我们选择电子游戏主要是因为它们重塑了创造优秀数字游戏的文化。通过与艺电的合作,我们可以加强游戏和服务,并为全球更多用户提供更多社交、移动和休闲乐趣。”

艺电首席财务官布朗表示:“PopCap实现了持续的收入增长和两位数的营业利润增长,这证明其财务状况良好。”

PopCap拥有1.5亿的安装容量

PopCap是一款知名的数字和社交游戏玩家,在所有主要社交网站以及苹果手机和安卓平台上拥有1.5亿的安装容量。2010年,PopCap约80%的收入来自高增长的数字平台。

《Plants vs. Zombies(植物大战僵尸)》,《宝石迷阵(Bejeweled)》,《祖玛(Zuma)》都是PopCap。

对EA的财务影响

整个交易预计在2011年8月完成,需要监管部门的批准。

根据非公共会计准则,收购预计在2012财年对每股收益产生“中性”影响。由于一次性交易成本,2013年对每股收益(非公共会计准则)的影响至少为0.1美元。

根据非公共会计准则,2012财年第一季度的预期收入为4.6亿至5.5亿美元,现修订为5.25亿美元。根据非公共会计准则,稀释后的每股亏损预计为0.49-0.44美元,现修正为4-3.7亿美元。

EA重申,非公共会计准则在2012财年每股收益为0.7-0.9美元,并将其全年收入预测从38亿美元上调至40.25亿美元,因为计入了持久性有机污染物审查委员会的收入。

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